Le roi avait onze fils et une fille. Les enfants royaux vivaient bien et sans soucis, jusqu'à ce que la belle-mère apparaisse, qui a donné Eliza à élever dans le village, et a transformé les frères en cygnes - ils se sont envolés. La beauté d'Eliza était chaque jour plus jolie, mais tout le temps elle se souvenait des frères. Quand elle est retournée au château, sa belle-mère a décidé de la rendre moche avec l'aide de trois crapauds, mais ils ont nagé sur l'eau avec des coquelicots rouges, ont à peine touché une fille innocente. Puis la belle-mère-sorcière a défiguré sa belle-fille avec de la boue; même le roi-père n'a pas reconnu sa propre fille et l'a chassée.
La jeune fille a passé la nuit dans la forêt, dans un rêve qu'elle a vu elle-même et les frères dans le passé, et le matin elle s'est lavée dans un étang et est redevenue une beauté. Le lendemain, la vieille femme qu'elle a rencontrée a donné une poignée de baies et a montré la rivière, où elle a vu onze cygnes en couronne d'or. Eliza est allée dans le delta du fleuve - au coucher du soleil, des cygnes ont volé, qui se sont transformés en ses frères. Le matin, ils s'envolèrent et un jour plus tard, dans un panier d'écorce de saule, ils emmenèrent Eliza avec eux. Après avoir passé la nuit sur une petite corniche, le matin, les cygnes ont de nouveau volé. Toute la journée, Eliza a admiré le château nuageux de Fata Morgana et a passé la nuit dans une grotte recouverte de plantes vertes. Elle a rêvé que la fée du château, ressemblant à une vieille femme de la forêt, a parlé de la façon de sauver les frères: vous devez ramasser les orties à la grotte ou au cimetière et tisser onze chemises pour les frères, mais ne dites pas un mot, sinon les frères mourront.
Revenant le matin et remarquant le mutisme de la sœur, les frères ont d'abord confondu cela avec la sorcellerie d'une autre belle-mère, mais ils ont tous compris. Dès qu'Eliza a pris la deuxième chemise, elle a été trouvée par le roi, qui chassait dans ces parties. Il a pris la beauté de la forêt comme sa femme et l'a emmené à son château, et a même transféré ses orties dans une pièce spéciale. Mais l'archevêque chuchota au roi que sa femme était une sorcière, et une nuit il vit la reine ramasser des orties dans un cimetière. Tout cet archevêque relevait du roi; il était convaincu de ses propres yeux que c'était vrai. Quand Eliza est retournée au cimetière, elle a été prise au chaud; le peuple a condamné la "sorcière" à être brûlée sur le bûcher.
En captivité, la jeune fille a tissé la dernière chemise. Les frères sont venus vers le roi, essayant d'intercéder pour leur sœur, mais n'ont pas eu le temps - à l'aube, ils se sont à nouveau transformés en cygnes. Le matin, alors que le vieux bourreau conduisait Eliza au feu, la foule voulait arracher leurs chemises, mais les frères sont arrivés par avion. Le bourreau a déjà saisi la main de la jeune fille, mais elle a réussi à jeter des chemises sur les frères, ce qui signifie qu'elle a pu dire: "Je suis innocente!" - et évanoui. Les frères ont tout raconté, et les bûches du feu se sont transformées en un buisson de roses écarlates avec la seule rose blanche que le roi a posée sur la poitrine d'Eliza, et elle s'est réveillée, et "il y avait de la paix et du bonheur dans son cœur".
