: City of Masters est capturée par des soldats étrangers. Une balayeuse à bosses, avec des amis, libère la ville des envahisseurs, se débarrasse de la bosse et épouse la première beauté de la ville.

Première action

Dans l'ancienne ville des maîtres, il y a des gens qui savent tout faire dans le monde. La ville est prise par des soldats étrangers, son souverain devient le duc de Malicorne, vice-roi d'un roi étranger.

Pour les discours répréhensibles, les habitants de la ville sont exécutés ou enfermés dans la Tour du Silence.

Au petit matin, une balayeuse apparaît sur la place, surnommée la population de Karakol.

Malgré le fait que le jeune homme est un bossu, il est toujours gai et amical. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Le même jour, le fils du bourgmestre, surnommé Click-Klyak, est né.

L'ancienne diseuse de bonne aventure, la grand-mère de Tafaro, prédit à Karakol qu'il épousera la première beauté de la ville et se débarrassera de sa bosse lorsqu'il se débarrassera de la bosse de la ville.

Bien que vous soyez bossu, vous avez une âme directe. Et cela arrive et vice versa.

Karakol donne des fleurs à la première beauté de la ville de Veronica.

Ceci est remarqué par Click-Klyak et menace d'envoyer le bossu à la Tour du Silence. Il dit que le conseiller du duc, Guillaume Gottschalk, a une épée magique.

Le peuple attend les vacances de mai, mais le duc l'annule: chants et danses l'empêchent de dormir. De Malicorne émet un décret pour enlever ses chapeaux devant lui et son conseiller. Le contrevenant à ce décret ira en prison. À la suggestion de Karakol, tous sauf les Click-Klyak accrochent leur chapeau aux arbres.

Karakol glousse contre Gottschalk qui est venu sur la place, et il ordonne aux soldats de saisir les premiers. Parmi eux se trouve Karakol, mais le duc qui apparaît semble laisser tout le monde partir, en leur ordonnant de payer une grosse amende. L'ami de Karakol, l'armurier Martin, prend un bossu pour vivre avec lui.

Veronica admet à la grand-mère de Tafaro qu'elle n'est pas indifférente à Karakol et ne remarque pas qu'il est un bossu.

Action deux

Le duc de Malicorne ordonne au conseiller Gottschalk de tout savoir sur Karakol. Il se demande pourquoi la simple balayeuse est si intercédée dans la ville. De plus, le duc veut savoir ce que les habitants disent de lui.

Au duc vient Click-Klyak avec son père bourgmestre. Click-Gag se moque de Karakol pour sa bosse, mais le conseiller lui ordonne de se taire, car Malicorn est aussi un bossu. Le duc ordonne d'envoyer Martin à la tour de l'armurier.

Ayant appris de Klik-Klyak la première beauté de la ville, de Malicorn promet d'aider le fils du bourgmestre à l'épouser s'il sauve la ville de Karakol. Sinon, le duc donnera Veronica à la balayeuse.

Veronica arrive au château avec son père.De Malicorne propose à la fille de se marier avec Click-Klyak, mais elle refuse. Puis le duc décide de l'épouser lui-même. Veronica est contre, mais de Malicorn nomme toujours un jour de mariage.

Dans une clairière isolée, où la balayeuse va chercher des branches, Klik-Klyak creuse un trou pour Karakol. Bientôt, le duc apparaît là, et les deux tombent accidentellement dans la fosse. Le Karakol venu pour les succursales sort le Click-Klyak. De Malicorne, qui s'est présenté comme le gardien du sceau, demande de l'aide à Karakol et offre au balayeur un sceau de trois jours en récompense.

Ce sceau peut envoyer une personne dans le bloc, mais il peut sauver des milliers de personnes de l'exécution, de la prison, de l'exil. Toutes les portes et serrures s'ouvrent devant elle.

Caracol aide le duc en attirant d'abord le phoque. Le duc sort de la fosse et y pousse la balayeuse.

Troisième action

Des vacances arrivent, mais les gens ne sont pas à la hauteur. Martin et ses amis armuriers ont été emprisonnés dans une tour, Karakol a disparu, Veronica a été forcée de se marier avec le duc.

La civière du duc apparaît sur la place sous la garde des soldats, et après eux - une autre civière. Du premier vient le Karakol déguisé, du second - le duc. Le balayeur se bat avec le duc et le tue, après quoi le conseiller Gotschalk tue le balayeur avec son épée magique. Déguisé en soldat, Martin et ses amis suscitent une rébellion. Martin prend l'épée du conseiller.

Tel est le sort de quiconque veut nous enlever notre liberté et notre honneur. Prenez soin d'eux, amis! Il n'y a rien de plus cher qu'eux dans le monde.

La ville est libre. Le conseiller et Click-Klyak avec son père capturés.Gottschalk demande à être exécuté avec une épée magique, mais les gens se sentent pris. Sur les conseils de la grand-mère Tafaro, ils ont mis une épée dans la main d'un Karakol mort et elle prend vie. Il raconte comment il a été sorti de la fosse, il a couru vers la Tour du Silence et a libéré Martin avec des amis. Les gens remarquent que Karakol n'a plus de bosse.

Caracol invite Veronica à l'épouser, et la jeune fille accepte joyeusement. Le peuple célèbre la libération et le mariage de Veronica et Karakol.