Silvio, roi de Tref, est extrêmement excité et extrêmement découragé par la maladie de son fils unique, le prince de Tartaglia. Les meilleurs médecins ont identifié la maladie du prince héritier comme le résultat de l'hypocondrie la plus profonde et, ensemble, ils se sont retirés des malheureux. Il n'y avait qu'une dernière façon d'empêcher Tartaglia de descendre dans le cercueil pendant des années - pour le faire rire.

Le fidèle serviteur et ami du roi, Pantalone, propose à Silvio un plan pour sauver le patient: premièrement, il est nécessaire d'organiser à la cour des jeux amusants, une mascarade et une orgie; d'autre part, d'admettre au prince du récemment annoncé dans la ville de Truffaldino, un homme mérité dans l'art du rire. Après avoir suivi les conseils de Pantalone, le roi appelle le valet de Tref Leandro, son premier ministre, et lui confie l'organisation du festival. Leandro essayait de s'opposer en ce sens qu'un encombrement excessif ne ferait que blesser Tartaglia, mais le roi insista de lui-même.

Leandro s'est opposé au roi pour une raison. Après tout, il est en conspiration avec la princesse Clarice, nièce de Silvio. Les méchants veulent ruiner le prince, se marier et après la mort de Silvio pour gouverner le pays ensemble. Dans leurs plans, Leandro et Clarice sont parrainés par la fée de Morgan, qui a perdu beaucoup d'argent en mettant le portrait du roi, et en partie récupéré en misant sur une carte à l'image de Leandro. Elle promet d'être au festival et avec ses sorts empêcher la guérison de Tartaglia.

L'amusement de Truffaldino - et il a été envoyé au palais par le magicien Celio, qui aimait le roi et ne tolérait pas Leandro pour la même raison qui déterminait les goûts et les aversions de Morgan - peu importe ses efforts, il ne peut même pas faire sourire Tartaglia. Le festival commence, mais même ici, le prince pleure et demande à retourner dans le lit chaud.

Fidèle à sa promesse, au milieu d'une foule déguisée sous la forme d'une vieille femme laide, la fée de Morgan apparaît. Truffaldino se précipite sur elle et, arrosant la grêle d'insultes, renverse. Cela, en levant hilarante ses jambes, vole au sol, et voilà! - Tartaglia est remplie d'un rire bruyant et est immédiatement guérie de tous les maux. A peine levée, Morgana lance avec colère un terrible sort au prince - lui inspire un amour passionné incontournable pour trois oranges.

Possédée par une folie frénétique, Tartaglia demande à Truffaldino de partir immédiatement avec lui à la recherche de trois oranges qui, comme nous le raconte l'histoire des enfants, se trouvent à trois mille kilomètres de leur ville, dominée par la géante enchanteresse Creonta. Il n'y a rien à faire, et Truffaldino, suivant le prince, porte une armure, s'arme d'une épée et enfile des chaussures de fer. Le roi Silvio met tout en œuvre pour éviter que son fils ne devienne fou, mais voyant que tout est vain, il s'évanouit. Tartaglia et Truffaldino quittent le palais à la grande joie de Clarice, Leandro et leur acolyte Brigella, qui, vénérant le prince déjà décédé, commencent à commencer leur ordre dans le palais.

Les courageux voyageurs se rendent inhabituellement rapidement aux possessions de Creonte, car pour tous les deux mille milles, ils sont accompagnés par le diable avec des fourrures, soufflant constamment du vent dans le dos. Le diable aux fourrures disparaît, le vent s'arrête et Tartaglia et Truffaldino comprennent qu'ils sont sur la bonne voie.

Mais alors le magicien Celio se met sur leur chemin. Il essaie en vain de dissuader le prince et son écuyer d'un plan audacieux, mais explique finalement comment éviter la mort aux mains des serviteurs magiques de la géante et fournit tout le nécessaire pour cela.

Tartaglia avec Truffaldino aux portes du château de Creonte. La porte avec une grille en fer bloque leur chemin, mais ils les graissent avec une pommade magique, et la porte s'ouvre. Un chien terrible se précipite sur eux en aboyant, mais ils lui jettent un morceau de pain et il se calme. Tandis que Truffaldino, suivant les instructions du magicien Chelio, sort une corde du puits et pose la corde au soleil, puis donne à Pekarka un balai de bruyère, Tartaglia parvient à se rendre au château et à en revenir avec trois énormes oranges.

Soudain, la lumière s'estompe et la voix terrifiante de la géante Creonte se fait entendre: elle ordonne à ses serviteurs de tuer les ravisseurs d'oranges. Mais ils refusent d'obéir à la cruelle maîtresse, par la grâce de laquelle Pekarka tourmenta pendant de nombreuses années ses seins blancs, balayant le poêle avec eux, La corde pourrit dans le puits, le Chien mourait de faim désespérément, et la Porte était tristement rouillée. Pourquoi, dites-moi, pourquoi devraient-ils maintenant détruire leurs bienfaiteurs?

Tartaglia et Truffaldino s'enfuient en toute sécurité, et la géante Creonta désespérée appelle sa tête du tonnerre et des éclairs. Ses appels ont été entendus: la foudre tombe du ciel et incinère la géante.

La fée de Morgan apprend qu'avec l'aide du magicien Chelio Tartaglia et Truffaldino a volé des oranges et, conduit par le diable avec des fourrures, sain et sauf s'approchant du château royal, mais estime que pour Leandro et Clarice tout n'est pas encore perdu - car elle a encore en réserve il y a des intrigues.

Truffaldino, dépassant légèrement le prince, s'assoit pour se reposer et attendre le propriétaire, quand soudain il est submergé par une soif inhumaine. Non sans peine à surmonter ses remords, il coupe l'une des oranges. Oh miracle! Une fille sort d'une orange, déclare qu'elle meurt de soif, et tombe vraiment au sol. Pour sauver les malheureux, Truffaldino coupe une deuxième orange, d'où émerge une deuxième fille et fait exactement la même chose que la première. Les filles respirent.

Le tiers du triste sort des sœurs n'est soulagé que par l'apparition de Tartaglia. Il coupe également une orange, et une fille sort et prie pour l'eau. Contrairement à Truffaldino, le prince note que tout se passe sur le lac. Méprisant les conventions, il apporte de l'eau à la jeune fille dans sa chaussure de fer, et après avoir étanché sa soif mortelle, elle dit au prince que son nom est Ninetta et que, selon la mauvaise volonté de Creonte, elle était enfermée dans une peau d'orange avec ses deux sœurs, les filles du roi des Antipodes.

Tartaglia tombe immédiatement amoureuse de Ninetta et veut la conduire au palais comme sa fiancée, mais elle est gênée de comparaître à la cour non habillée, comme il sied à une princesse. Puis Tartaglia la laisse sur le lac avec la promesse de revenir bientôt avec des vêtements riches et une escorte dans la cour.

Ici, le ronflement de Smeraldin arrive à Ninetta sans méfiance. De Morgana, Smeraldina a reçu deux épingles à cheveux: une qu'elle a dû coller dans les cheveux de Ninetta et ainsi la transformer en oiseau; puis elle devait faire semblant d'être une fille orange, devenue l'épouse de Tartaglia, et la première nuit, après avoir enfoncé une seconde épingle à cheveux dans la tête de son mari, il l'a transformé en bête sauvage. Ainsi, le trône serait libéré pour Leandro et Clarice. La première partie du plan de Morgana fut un succès - Ninetta tourna Dove et s'envola, et Smeraldina s'assit à sa place.

Une procession émerge du palais, dirigée par Tartaglia et Silvio. Le prince est quelque peu découragé par le changement qui est arrivé à la mariée, mais il n'y a rien à faire, les préparatifs du mariage commencent.

Truffaldino, qui a reçu le pardon de ses péchés du prince et le titre de chef royal, est en train de préparer un rôti pour un mariage. Le rôti en lui brûle, alors que la colombe s'envole dans la cuisine et envoie un rêve à Truffaldino. Ceci est répété plusieurs fois jusqu'à ce que finalement le Pantalone en colère apparaisse. Ensemble, ils attrapent une colombe, lui prennent une épingle à cheveux et la colombe redevient Ninette.

À ce moment-là, la patience des festins, qui avaient déjà mangé des collations et de la soupe depuis longtemps, est pleine, et tous, dirigés par le roi, ont fait irruption dans la cuisine. Ninetta raconte ce que Smeraldina lui a fait, et le roi, sans perdre de temps, condamne la lanière à brûler. Mais ce n'est pas tout. Le magicien Celio, qui est apparu d'où, révèle la culpabilité de Clarice, Leandro et Brigella, et le roi a immédiatement condamné les trois à un exil cruel.

Et puis, comme prévu, ils jouent le mariage de Tartaglia et Ninetta. Les invités sont divertis avec puissance et principal: ils s'ajoutent du tabac en buvant, rasent les rats et les laissent sur la table ...