Alors, l'histoire commence: à la cour du légendaire roi Arthur, où se rassemblent les braves et nobles chevaliers, il y a une fille sur un mulet. La beauté roule «complètement sans retenue» et pleure amèrement. Des dames et des chevaliers nobles envoient Seneschal Kay pour savoir quel est le problème. Bientôt, Kay revient et rapporte: la jeune fille est triste que sa mule n'ait pas de rênes, et elle cherche un brave chevalier qui accepte de retrouver ces rênes et de revenir vers elle. Et s'il y en a une et qu'elle répondra à sa demande, elle est prête à devenir son humble épouse.
Ravie de la beauté de la dame, Kay demande la permission d'accomplir cet exploit. Prête à partir en rênes au moins aux confins du monde, Kay veut recevoir un baiser de la dame en face de la route. Cependant, elle lui refuse: d'abord une bride, puis un baiser. Ne perdant plus de temps précieux, Kay s'assoit sur une mule, et Kay lâche avec confiance le long d'une route familière. Bientôt le mulet se transforme en une forêt pleine de lions, de léopards et de tigres; avec un grand rugissement, la bête se précipite "là où le chevalier est allé." Maudissant tout dans le monde, le malchanceux sénéchal ne pense qu'à la façon de sortir rapidement ses pieds d'ici. De la révérence à la maîtresse du mulet, les prédateurs, ayant observé le cavalier, se retirent dans le fourré.
La forêt finit, le mulet partit pour la plaine et Kay se redressa. Cependant, il ne se réjouit pas longtemps: le mulet entre dans les gorges, où "des serpents, des tarentules et des araignées" pullulent au fond, dont la haleine puante et nauséabonde, tourbillonnant comme de la fumée noire, effraie tellement Kay qu'il est prêt à retourner dans la forêt avec horreur pour les bêtes sauvages. Enfin, cet obstacle est derrière, maintenant Kei attend un ruisseau orageux, qui ne peut être traversé que par un pont. Le sénéchal ne se lève pas et se retourne; grâce au mulet, il passe indemne de tous les reptiles et de la bête, et se rend enfin au Palais Arturov.
En apprenant qu'il n'avait pas apporté les rênes, une fille en deuil se déchire les cheveux. Touché par son chagrin, le chevalier Gauvin demande la permission de lui faire rêver. En entendant ses mots, la jeune fille embrasse joyeusement le chevalier: son cœur lui dit qu'il apportera la bride. Pendant ce temps, Seneschal Kay, "en deuil avec son âme", quitte la cour; sans accomplir l'acte chevaleresque pris, il n'ose se présenter devant le roi Arthur.
Le mulet conduit Gowen sur les mêmes chemins que Kei. En voyant le mulet familier et son cavalier, le brave Gauvin, les animaux courent à leur rencontre. Gauvin se rend compte que, effrayée par la bête, Kay a rompu la parole donnée à la dame. Gauvin lui-même continue sans crainte et avec un sourire aux lèvres passe la gorge de l'horreur, et la puanteur, au fond de laquelle les salauds tourbillonnent.
Sur une planche étroite, un chevalier traverse sans crainte le ruisseau bouillonnant et monte jusqu'au château, qui tourne comme une roue de moulin. Le château est entouré d'un fossé profond avec de l'eau, autour du fossé se dresse une palissade décorée de têtes humaines; un pôle de cette terrible clôture est toujours libre. Mais le chevalier n'a pas peur de l'âme. Après avoir conduit sur le pont, Gauvin se précipite courageusement en avant et entre dans le château au prix de la moitié seulement de la queue du mulet, qui "pend à la porte". Tout est vide et calme. Dans la cour, il est accueilli par un nain silencieux; le suivant, Gauvin rencontre un énorme vilain velu avec une hache autour du cou. Villan prévient le chevalier qu'il ne sera pas facile d'accéder aux rênes convoitées; mais un avertissement enflamme seulement le courage du héros. Ensuite, les vilaines se soucient du chevalier, l'emmènent à la maison, servent le dîner, font un lit, et avant d'aller se coucher offrent un jeu: d'abord, Gauvin se coupera la tête, puis il se goven. Le chevalier accepte, coupe la tête de la villana, il la prend sous son bras et s'en va, promettant demain de revenir derrière Gauvin.
Le matin, fidèle à sa parole, Gauvin pose la tête sur le bloc. Mais il s'avère que le géant hirsute ne voulait que lui faire peur. Le méchant à l'air terrible devient un fidèle serviteur du chevalier et l'équipe pour se battre avec des lions féroces. Sept boucliers sont brisés par les prédateurs, mais néanmoins le chevalier les bat. Gauvin est prêt à obtenir une bride, mais ce n'est que le premier test. Lorsque le chevalier se reposa et changea d'armure, Villan le conduisit dans la salle où se trouve le chevalier blessé. Selon la coutume, ce chevalier se bat avec tous ceux qui viennent au château pour une bride. Un chevalier vainc un étranger, lui coupe la tête et la met sur un piquet près du fossé. Si l'étranger bat le chevalier, alors il devra couper sa tête et prendre sa place lui-même. Gauvin, bien sûr, bat le chevalier du château, mais garde généreusement la tête sur ses épaules. Maintenant, le méchant hirsute lui apportera une bride, pense Gauvin. Mais Arturov Knight attend un nouveau test: Villan le conduit à deux serpents cracheurs de feu. Avec un coup puissant, Gowen coupe la tête des deux reptiles.
Puis l'ancien nain apparaît à Gauvin et, au nom de sa maîtresse, invite le chevalier à partager un repas avec elle. Gauvin accepte l'invitation, mais, ne faisant pas confiance au nain, exige qu'il soit accompagné d'un fidèle méchant. À la suite de son escorte, le chevalier rejoint une belle dame. Enthousiaste de son courage, la dame invite Gauvin à la table. Villan et le nain les servent, la dame traite cordialement le héros. Le repas terminé et les domestiques emportant de l'eau pour se laver les mains, Gauvin demande à la dame de lui donner une bride. En réponse, elle déclare qu'il s'est battu pour sa sœur et qu'elle est donc prête à tout lui donner pour qu'il devienne seigneur d'elle et de ses cinquante châteaux. Mais le chevalier répond avec courtoisie qu '«à propos des nouvelles qui se sont produites», il doit «apporter le roi plus tôt», et donc il doit immédiatement partir sur le chemin du retour. Puis la dame lui montre un clou en argent, où pendent de précieuses rênes. Gauvin enlève ses rênes, dit au revoir à la dame et Villan lui apporte une mule. La dame demande au méchant d'arrêter la rotation du château afin que le chevalier quitte facilement ses murs, et il satisfait volontiers à sa demande,
En passant devant la porte, Gauvin regarde avec surprise la foule jubilatoire: quand il est entré dans le château, il n'y avait pas d'âme dedans. Villan lui explique: avant, tous ces gens se cachaient dans une grotte parce qu'ils avaient peur des animaux sauvages. Seuls ceux qui sont courageux vont parfois au travail. Maintenant, quand Gauvin a tué tous les prédateurs, ils se réjouissent à la lumière, et leur joie n'a pas de limite. Les discours de Villan sont une grande joie pour Gauvin.
Ici, le mulet traverse à nouveau une planche étroite, se transforme en une gorge puante, pénètre dans une forêt dense, où tous les animaux sautent à nouveau à sa rencontre - agenouillez-vous devant le vaillant chevalier. Mais Gauvin n'a pas le temps - il se précipite vers le château d'Arthur.
Gauvin entre dans la prairie devant le château, et la reine et sa suite le remarquent par les fenêtres. Tout le monde se précipite vers le brave chevalier, et la dame qui arrive est très réjouie: elle sait que Gauvin lui a donné un coup de fouet. Après avoir récompensé le chevalier d'un baiser, elle le remercie pour l'exploit. "Et puis Gauvin a raconté ses aventures sans gêne": sur la forêt, sur le ruisseau furieux, sur le magnifique palais, sur le nain et sur le vilain, sur la façon dont les lions ont été tués, comment le célèbre chevalier a été vaincu, comment deux serpents ont été frappés à la fois, sur le repas et une conversation avec sa sœur, sur la jubilation des gens dans le château.
Après avoir écouté l'histoire de Gauvin, la dame demande la permission de partir, bien que tout le monde, y compris le roi lui-même, la persuade de rester et de choisir un seigneur parmi les chevaliers de la table ronde. Mais la dame tient bon: elle n'est pas libre de rester, peu importe combien elle veut. Assise sur une mule, elle, abandonnant l'escorte, saute en arrière dans la forêt. Sur cette histoire "d'une fille sur une mule, qui a soudainement quitté le palais, trouve sa fin ici."